我正在观察上市公司的收益，以确定软件市场的早期弱点。昨天，微软公布了财报。
成绩单突出了 2023 年软件的主要趋势。下面，我列出了这些趋势以及收益电话会议成绩单的数据和摘录。
一、企业支出放缓，12月进一步放缓：
| 公司 | Q-6 复合年增长率 | Q-5 复合年增长率 | Q-4 复合年增长率 | Q-3 复合年增长率 | Q-2 复合年增长率 | Q-1 复合年增长率 | Q-0复合年增长率 | 指导 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微软天青 | 50% | 51% | 46% | 46% | 40% | 35% | 31% | 26% |
| 谷歌云平台 | 46% | 54% | 45% | 51% | 35% | 38% | ||
| 亚马逊网络服务 | 37% | 39% | 40% | 40% | 33% | 27% |
增长率下降了 15 个百分点，即一年内下降了三分之一左右。
我们看到客户在这种环境下保持谨慎，并且我们看到结果在整个 12 月都在减弱。我们看到 Azure 的消费增长放缓，[其他地方] 的增长低于预期。
到目前为止，这主要是美国现象：
我们在全球许多地区看到了强劲的执行力，但美国的表现低于预期。
各细分市场的预期增长放缓，这些 B2B 类别的平均增长为 5%。
| 部分 | 预期增长 |
|---|---|
| 生产率 | 12% |
| 写字楼商业 | 6% |
| 办公场所 | -25% |
| 领英 | 5% |
| 动力学 | 13% |
| 智能云 | 18% |
| 蔚蓝 | 26% |
| 服务器 | -3% |
| 服务 | -3% |
2.在大约一年内停止优化之前，支出不会再次增加
客户正在优化 2023 年的云支出。
在某个时候，优化将结束。事实上，他们在任何工作负载的任何优化中节省的钱就是他们将投入到工作负载中的钱。这些工作量将开始增加。
我认为我们不会花两年时间来优化。但我们将在今年进行优化，然后在我们优化的同时启动新项目。新项目启动不会在高峰使用时立即启动。
3.机器学习是长期的平台变革和软件的增长动力
人工智能时代已经来临，而微软正在为它提供动力。
就在上周，我们广泛提供了 Azure OpenAI 服务，并且已经有 200 多家客户——从毕马威到半岛电视台——正在使用它。我们将很快添加对 ChatGPT 的支持，使客户能够首次在自己的应用程序中使用它。
仅 Azure ML 的收入就连续五个季度增长超过 100%
4.微软交叉销售其套件的能力正在推动许多类别的主导地位
GitHub 现在拥有 1 亿开发人员。
与Github 的 9000万活跃用户相比，Atlassian 拥有 1000 万活跃用户。
Power Automate 拥有超过 45,000 家客户——从 AT&T 到 Rabobank——同比增长超过 50%。
RPA 的领导者 UIPath在 2022 年 10 月报告了 10,650 名客户。
本季度 Teams 的月活跃用户超过 2.8 亿……而且我们继续在各个类别中分享份额，从协作、聊天、会议到通话。
大约 70% 的商业 Office 订阅者使用 Teams。
在过去的 12 个月里，我们的安全业务收入超过 200 亿美元，因为我们帮助客户跨云和端点平台保护他们的数字资产。
据 Gartner 称，这大约占全球信息安全市场的 12%。
大量的软件供应商是买家行为的指标。昨天的电话会议强化了买家以成本为中心的心态以及初创公司应该期望的较低增长率。
机器学习是增长放缓中的一个亮点。