多层次改造：简化收缩报告 – 搞英语 → 看世界

在零售业，人们预计一定比例的产品库存将不可避免地消失，而不会出售给客户。这方面的术语是“收缩”，它包括入店行窃、员工盗窃和各种库存控制问题。

1% 到 2% 的零售库存往往会因缩水而流失，尽管零售商努力将这一数字保持在尽可能低的水平。尽可能接近实时地跟踪收缩值有助于管理者和所有者了解哪些缓解措施被证明是有效的，以及是否存在新的关注领域。

最近，我能够与一家全国性零售商合作，提高他们每周收缩报告的可读性和视觉冲击力。在组织内，这些报告是跨多个维度生成的，因此管理人员能够查看各个地理详细级别（国家、地区、州和商店）以及按原因细分的当前和历史数据（入店行窃、内部、库存控制和整体）。

例如，以下是该零售商所有中大西洋商店整体萎缩情况的每周报告：

三个数据系列显示大西洋中部地区的每周萎缩。

有机会改进这种视觉效果，但我很欣赏该图的标题恰当，图例清晰且易于查找，并且最近的数据点是唯一被标记的数据点。就其本身而言，它是一种可接受的数据视图，尽管可以加强。

然而，当在更大的背景下考虑这个视觉效果时，提高这个图表的易读性的需要就变得很明显了。

这些图表是在地理和主题细节的多个层次上生成的。然后将每个报告作为一份大型报告的一部分进行共享，几乎没有区域与区域、级别与级别或每周之间的视觉差异：

收缩报告的两页，其中 20 个折线图看起来非常相似。

这只是一份报告的一个快照，该报告运行数十页，包括数百个视觉效果，每周都会进行增量更改。

页面上的每个图表都感觉几乎相同，并且具有相同的视觉重量。当信息以这种方式呈现时，读者几乎不可能看到任何更大的趋势，扫描重要的异常值，或者知道他们应该关注的地方。

将注意力集中在一个视图上超过一两秒钟是一件很困难的事情。（如果有人能一眼看出在这个两页布局中的 20 个图表中，我会感到震惊，其中有四个出现了两次——而且每一个的标题都清晰一致。）

在这种情况下，很明显有两个不同的机会可以加强这份报告。

简化标准收缩报告图的基本结构（无论详细程度如何），并使查看者更容易查看当前的每周状态和任何相关趋势。
建议改进的整体报告，为阅读较大报告的人添加更多视觉中断和参考点，并确保整体布局的一致性以及区分不同细节级别的视觉提示。

重新制作图表

让我们重新审视所有大西洋中部地区的整体收缩图：

我首先简化了图形骨架——所有支持数据的东西，但不是数据本身。对于这个视觉效果，包括边框、网格线、轴、图例和标题。

边框|该图与几乎所有图一样，不需要定义边界。我们的眼睛可以很容易地分辨出图表的开始和结束位置，而边框只会增加视觉上的混乱。
网格线|在大多数情况下，网格线所带来的视觉干扰水平几乎没有什么好处。我猜我 99% 的时间都会从图表中删除网格线，因为我希望我的数据系列能够不受干扰地呈现。
轴|我添加了轴标题，并在垂直 y 轴和水平 x 轴上将黑线淡化为不太强烈的灰色。 y 轴不需要变为零，因为我们显示的是线条而不是条形，但是比例非常接近于零，以至于停止在 0.5% 时会产生误导。在水平轴上，我删除了重复的“WK”标签，并旋转了文本，以便每周编号更易于阅读。
图例|我将图例保留在顶部，但更有意地将其与图表标题结合在一起。
标题| 将标题移动到左对齐并以句子大小写写出，使读者更容易快速浏览。对齐还为图形提供了一个很好的框架，而无需绘制实际的边界。

清理原始图形的边界、网格线、轴、标题和图例提供了一个更强大的“骨架”来构建。

转换的第一步涉及清理图形“骨架”——可视化中的所有结构，使数据能够清晰可见并易于理解。

下一步是解决数据系列本身中一些令人分心的元素。

数据标记是一个明显的起点；我一直认为它们是粗体文本的图形等价物。标记是突出视觉中的关键点的好方法，但是一次使用太多会破坏整个工作，因为它看起来好像一切都同样重要。由于这是每周报告，显然应该强调当前的新数据点；此外，如果还标记了这些点，则可以更容易地进行逐年和逐年比较。最后，我把每个数据标记都做成了一个圆圈；每年都有独特的标记似乎没有必要。
同样，我选择包含三个标记点（当前周、YoY 和 Yo2Y）的数据标签，但使当前值更大且更易于阅读。我还使用颜色相似性来轻松确定哪个标签与哪个数据点搭配。
数据系列中的颜色也值得考虑。通常，我想将除当年之外的所有行都变灰。但是，我知道这些自动生成的报告中可能存在明显的叠印（如果 2020 和 2021 行都是灰色的，可能很难相互区分），我决定改为简单地淡化这些颜色，以便 2022颜色是最引人注目的。

谨慎使用数据标记、标签和颜色有助于使最新和相关的数据在此图表中脱颖而出。

通过谨慎和周到地使用数据标记、数据标签和颜色，我们可以强调对读者最重要和最相关的信息，同时还提供可以指出相关比较的视觉提示。

该图的最后一步是添加一些额外的上下文。

该公司设定了一个组织范围的目标，即所有原因导致的收缩率为 1.25% 或更少（入店行窃为 0.75%，员工盗窃为 0.25%，库存控制为 0.25%）。我决定在图形本身的绘图区域中可视化该目标。
为了演示如何在特定演示文稿中使用这些图表，而不是在每周报告中，我创建了一个版本，该版本使用附加注释来突出显示特定内容。

在文本中添加参考线和要点有助于查看者理解上下文中的信息。

在图表上方的文本中添加关键要点，并在视图本身中加入参考线，使读者更有可能理解所呈现的数据以及它可能建议的未来行动。

随着图表的重组，我可以专注于使完整的报告更易于理解。

重新制作报告

提醒一下，这是报告的原始外观：

这只是一份报告的一个快照，它运行数十页，包括数百个视觉效果，每周都会进行增量更改。

更长的每周收缩报告的示例两页视图。

无论您是在构建幻灯片、仪表板还是报告，以一致、可扫描且具有主题意义的方式组织材料至关重要——特别是如果它是人们将一遍又一遍地消费的定期更新的通信.

虽然我无法完全重新设计报告，但我能够提供一个样本改造，并向零售商提出了一些具体考虑因素，如果他们想单独开展该项目：

创建视觉层次结构。我想让扫描页面的人清楚地知道节标题是什么，小节标题是什么，以及图表是否处于聚合或更细粒度的细节级别。这使人们更容易在他们感兴趣的特定深度找到他们正在寻找的信息。为此，我建议每一页都以标题开头，描述随后的图表所代表的特定地理区域和级别。
尽可能在图表之间保持一致。尽管视觉效果每周都会自动更新，但我认为在每种类型的图表（全因收缩、入店行窃、内部、库存控制）中，无论地理级别如何，y 轴都应具有相同的比例。的细节。这将更容易在商店、州、地区或整体之间进行比较。另一种方法是让每个图表的比例由该周的数据自动定义，而这种轻微的不一致只会给读者增加一点不必要的认知负担。
跨页面重复布局和定位。理想情况下，人们在单个页面上看到的第一件事就是标题，清楚地标识了区域；然后，该区域的概述/汇总统计数据将在左上角出现；接下来，就在这些统计数据的下方，是“全因”图（它将比其他图更大）；最后，在页面右侧更小且对齐的子类别图。这些图表下方的任何空间都可用于其他见解、建议或其他图表。

与现有的文档结构相比，这将添加空白、视觉中断和主题结构，这将使阅读报告的人更容易找到和使用任何特定的感兴趣的图表。

整体报告的建议布局利用一致性、可扫描性和主题组织，使文档更易于所有读者理解。